Communiqué de presse –  Paris, 2 février 2018 – Depuis sa reprise en 2010 par Rudolf Mouradian, le Groupe ELOI a connu un fort développement, porté par une croissance organique soutenue, couplée à de multiples opérations de croissance externe. La stratégie du Groupe est de se positionner comme l’architecte du cabinet médical, proposant un one stop shop aux praticiens en partant des consommables, du mobilier médical, jusqu’à l’équipement de pointe (instrumentation et imagerie). Au fil du temps, le Groupe a su élargir ses gammes de produits et ses débouchés secteurs en adressant à chaque fois de nouvelles catégories de praticiens.

Avec près de 150 salariés, et doté d’une organisation commerciale régionale, le Groupe intervient selon les produits, sur la conception, la fabrication/assemblage et la distribution. Il possède en majorité un portefeuille de marques propres, complété par des contrats de distribution exclusive sur certaines marques premium. Le Groupe ELOI a enregistré en 2017 un CA de 22 m€ (contre 3 m€ en 2010) dont plus de 40% sont réalisés à l’export.

Avec l’entrée d’Isatis Capital et le réinvestissement d’A Plus Finance, le Groupe recompose et stabilise son actionnariat, tout en se donnant les moyens d’accélérer son développement en poursuivant la stratégie de croissance externe menée jusque-là. Les opportunités de consolidation sont en effet nombreuses à saisir sur un marché français encore fortement atomisé. L’objectif est de constituer un groupe leader dans le développement et la distribution de matériel médical, positionné sur quelques niches de praticiens sélectionnées.

Rudolf Mouradian, Président du Groupe ELOI, commente l’opération : « Dans le cadre de ce tour de financement, Isatis Capital nous rejoint pour accompagner la transformation de PME en ETI, et exécuter notre stratégie de croissance externe. L’objectif étant d’atteindre 50 m€ de chiffre d’affaires dans les 4 ans. J’ai été convaincu de trouver en Isatis Capital un investisseur impliqué, conscient des enjeux du secteur et de ses dynamiques, et capable d’apporter son expertise sur les projets de croissance externe. »

Yonathan Elmalem, Directeur d’Investissement chez Isatis Capital : « Le Groupe ELOI évolue sur un marché bénéficiant d’excellents fondamentaux. Le positionnement de leader du Groupe sur plusieurs niches de marchés en fait un acteur de choix pour poursuivre la consolidation des secteurs adressés. Son Président a par ailleurs démontré sa capacité à exécuter une stratégie de croissance externe, et sommes enthousiastes à l’idée de l’accompagner pour maintenir ce cap. »

Guillaume Pellery, Venture Partner chez A Plus Finance : « Nous accompagnons le Groupe Eloi depuis trois ans dans une stratégie de croissance interne et externe pour constituer un leader français indépendant de la commercialisation de produits et équipements médicaux. Dans un marché fortement concentré par des acteurs industriels qui maitrisent en partie la distribution des plus petits acteurs, il est important de pouvoir compter sur un acteur indépendant spécialisé sur la distribution multi canal. Nous nous réjouissons de ce nouveau tour de table qui va donner à la société les moyens de ses ambitions. »

 

Conseils et Intervenants

Groupe ELOI :

  • Rudolf Mouradian

Investisseurs Financiers :

  • Isatis Capital: Yonathan Elmalem, Brice Couton
  • A Plus Finance: Niels Court-Payen, Guillaume Pellery

Conseils Investisseurs

  • Financier : ACA Nexia – Olivier Lelong, Olivier Duval
  • Juridique: Lamartine Conseil – Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil

Conseils Groupe ELOI

  • Financier : Delfeno Partners
  • Juridique: LS Avocats

 

À propos d’ISATIS Capital www.isatis-capital.fr

ISATIS Capital est une société de gestion indépendante créée par l’équipe de professionnels en charge de la gestion des fonds directs au sein de BNP Paribas Private Equity. Forte de 16 ans d’expérience, l’équipe d’ISATIS Capital investit au capital de PME-PMI et les accompagne durablement. L’équipe d’ISATIS Capital a repris, en juillet 2013, cette activité et gère aujourd’hui plus de 330 millions d’euros.

ISATIS Capital est spécialisée dans le financement des « small caps ». L’équipe sélectionne des PME françaises rentables et en croissance.

Aujourd’hui, ISATIS Capital gère des Fonds Professionnels en Capital Investissement pour le compte de clients institutionnels, des FIP et FCPI distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite.

 

A propos de A Plus Finance (http://www.aplusfinance.com)

Depuis près de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie française à travers des actifs principalement non cotés. Les quatre pôles d’expertise développés au sein de la société de gestion sont le financement et l’accompagnement des entreprises de taille moyenne PME en phase de transmission, de développement et d’investissements innovants, la gestion de fonds Immobilier, le financement du Cinéma et les Fonds de Fonds. Chaque activité dispose d’une équipe de gestion propre et propose des véhicules d’investissement aux institutionnels, aux Family Office et aux particuliers. Au 31 décembre 2017, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à plus de 600M€ principalement pour le compte d’institutionnels.

Au 31 décembre 2016, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à près de 650M€ dont plus de 30% pour le compte d’institutionnels.

 

Contacts presse :

Steele & Holt

Servane Taslé

Tel : +33 6 66 58 84 28

Email : servane@steeleandholt.com