PARIS, le 1er octobre 2015 – La société de gestion indépendante A Plus Finance permet au groupe ELOI de se développer en acquérant la société Promotal via un investissement de 2 millions d’euros.
Le groupe ELOI, créé en 1920, regroupe plusieurs marques dans les produits médicaux et de beauté, avec un savoir-faire reconnu dans les gammes de produits liées à l’instrumentation et la stérilisation. La société est par ailleurs présente dans l’imagerie médicale (échographie).
Racheté en 2010 par Rudolf Mouradian, le groupe a, sous son impulsion, connu une croissance soutenue avec la création d’ELOI Médical en 2011 puis les acquisitions de Podorape en 2012 et de Stéralis en 2013. Cette dynamique a permis à ELOI de passer d’un chiffre d’affaires de 3.5 M€ en 2010 à près de 6 M€ en 2013 et 7 M€ en 2014. ELOI emploie aujourd’hui près de 35 personnes réparties sur trois sites (Nogent, Paris et à Gardanne).
En acquérant Promotal, filiale du groupe américain Midmark, Rudolf Mouradian poursuit sa stratégie ambitieuse de croissance externe en pénétrant le marché des équipements médicaux. Basé à Ernée (Mayenne), Promotal est le 5ème acteur mondial, 3ème Européen et 1er Français sur ses marchés.
Reconnu pour son savoir-faire technique, Promotal a été le premier acteur à introduire dans les années 1970 l’acier inoxydable dans ses produits et en 1983 en lançant le premier divan d’examen à hauteur variable électrique basse tension. Depuis, la société a multiplié le lancement de produits innovants et s’est imposé à l’international. Avec près de 10m€ pour une centaine de salariés dans la région de Laval (Ernée), cette acquisition stratégique permettra au groupe ELOI de franchir une étape dans son développement. Des synergies industrielles et commerciales ont été identifiées par Rudolf Mouradian et le management de Promotal qui restera en place. L’acquisition a été financée par les fonds gérés par A Plus Finance qui rentrent à cette occasion dans le capital d’Ametys Beauté, holding détenant le groupe ELOI.
Romain Bled et Alexandre Villet, Directeurs de participations chez A Plus Finance commentent : « Cet investissement répond parfaitement à nos objectifs d’accompagner des entrepreneurs dans leur projet de développement par acquisition. Nous avons été convaincus du projet de rapprochement des deux sociétés. Rudolf Mouradian dispose d’une vision claire et construite pour créer à terme un groupe leader sur ses métiers. »
Rudolf Mouradian, Président de Promotal ajoute : « Promotal est une entreprise reconnue dans le domaine médical, à l’exemple de nos autres marques Eloi Podologie ou Stéralis. Cette acquisition nous permet de nous rapprocher de la taille critique et rentre dans la droite ligne de notre stratégie de pouvoir proposer des cabinets médicaux complets (consommables et équipements) avec des produits maitrisés techniquement et suivis en SAV. En rajoutant un établissement dans l’Ouest nous complétons notre maillage en France et nous rapprochons de nos clients, par ailleurs Promotal réalise plus de 50% de son CA à l’international ce qui ouvre des perspectives de croissance à l’export également pour le groupe. Nous souhaitons pouvoir continuer notre stratégie de développement basée sur un mix de croissance organique, nouveaux produits et acquisitions d’autres entreprises positionnées sur des niches du secteur médical. »
Conseils et intervenants
Acquéreur : Groupe ELOI
Conseil juridique : LS Avocats, (Stéphane Noiran, Jérôme Albertin, Bertrand Pautrot, Leslie Fontaine)
Conseil financier : Deloitte, (Stéphane Ménard, Armel Pédron)
Conseil en M&A : Artamir, M Lucien MAAKAD, M Sébastien de Blegiers
Investisseur : A Plus Finance
Conseil juridique : K&L Gates (Nicola di Giovanni, Arthur Anton)
Audit comptable et financier : Oderis Consulting (Julien Passerat)
Audit juridique : Bonna Auzas (Sigmund Briant)
Cédant : Groupe Midmark
Conseil juridique : Duteil Avocats (Cristian Rawlins, Laetitia de Dinechin)
Conseil en M&A : Vulcain (Chris Kodeck, Amaury Cavé)
A propos du groupe ELOI (http://www.eloi.fr )
– Le groupe ELOI, détenu par Ametys Beauté, holding de contrôle de la société Eloi Pernet (Nogent, Haute Marne) regroupe désormais plusieurs marques dans les produits médicaux et de beauté, avec un savoir-faire reconnu dans les gammes de produits liées à l’instrumentation (coupe ongles, pinces à ongles, pinces à épiler, bistouris, lames de gouge etc…), la stérilisation (équipements, consommables) notamment et plus récemment en imagerie médicale (échographie). www.eloi.fr , www.eloi-podologie.com , www.eloimedical.com , www.steralis.com , www.podorape.com, www.eloi-echographie.com , www.sonoscape.fr . Ce groupe emploie au total 35 personnes réparties sur trois sites : 22 personnes environ sur le site de Nogent qui est son site principal de production, 10 personnes sur le site de Porte Maillot en région Parisienne où est basé son siège commercial et 3 personnes à Marseille Agence Sud.
– Ametys Beauté a un business modèle de ‘Fabricant- Importateur Exclusif’, et maitrise ainsi sur ses principaux produits dit ‘propres’ la conception, le prototypage, la finition/assemblage, la gestion de la marque, la documentation commerciale et la distribution. La fabrication est réalisée sur place ou sous traitée selon les produits. Des produits complémentaires en ‘négoce’ pur complètent les produits ‘propres’ pour réaliser des gammes adaptées aux canaux clients visés (Pédicures /podologues, Gynécologues, Dermatologues, Dentistes, Chaines de parfumeries, Chaines de pharmacies, Distributeurs médicaux).
– L’ensemble du groupe a été constitué par croissance organique et acquisitions successives : Eloi Pernet en 2010, création de Eloi médical fin 2011 puis acquisitions de Podorape en 2012 et de Stéralis en 2013. Les activités des sociétés Podorape et Stéralis ont été rapatriées et intégrées sur les sites existants de Eloi Pernet désormais pôle d’activité principal et central du groupe Ametys Beauté. Cette stratégie ambitieuse a permis de passer d’un Chiffre d’Affaires de 3.5m€ en 2010 (société Eloi Pernet uniquement, avec 20 personnes) à près de 6 m€ de CA en 2013, 7m€ en 2014 et 17 m€ en 2015, avec un effectif de 130 personnes après intégration de Promotal.
A propos de A Plus Finance (http://www.aplusfinance.com)
Depuis plus de 17 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non cotés. Les pôles d’expertise développés au sein de la société de gestion sont centrés sur l’Innovation, le Capital Transmission, l’Immobilier, le Financement du Cinéma et les Fonds de Fonds. Chaque activité dispose d’une équipe propre et propose des véhicules d’investissement tant aux particuliers qu’aux institutionnels.
Au 31 décembre 2014, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à 600M€ dont près d’un quart pour le compte d’institutionnels.
A Plus Finance SAS
Siège social : 8, rue Bellini, 75116 Paris
RCS Paris : 420 400 699
Société de gestion de portefeuille gréée par l’AMF sous le numéro GP 98-51
Pour plus d’informations : http://www.aplusfinance.com
A propos de Midmark (www.midmark.com )
Célébrant son centième anniversaire, MIDMARK CORPORATION a pour mission d’apporter des solutions efficaces dans les secteurs de la santé et dans le secteur vétérinaire dans le monde entier. MIDMARK CORPORATION est un fabricant de premier ordre pour des équipements médicaux, dentaires et vétérinaires, axé sur l’amélioration continue des procédés d’examen médical et vétérinaire et des interactions soignant-soigné. Plus de 1600 collaborateurs de MIDMARK CORPORATION dans le monde sont dédiés à la redéfinition de l’avenir de l’environnement clinique pour améliorer les pratiques dans ces secteurs. En sus de son siège à Dayton, Ohio, MIDMARK CORPORATION a un site de production et ses bureaux administratifs à Versailles, Ohio, ainsi que quatre filiales aux États-Unis et des filiales internationales en Inde et en Italie
Contacts presse :
Steele & Holt : Servane Taslé / Bénie Igiraneza
Tel: +33 1 79 74 80 15 / +33 1 85 08 04 54