Communiqué de presse

A Plus Finance accompagne Cyrille Lombardo dans la reprise en MBI de Passage, leader des solutions antidérapantes et d’accessibilité pour l’intérieur et l’extérieur

Grasse/ Chalonnes-sur-Loire, le 19 novembre 2015 – La société Passage, créée en 1978 au sein du Groupe Eram (anciennement « Eram Industrie ») s’est tout d’abord spécialisée dans la production de semelles en matières synthétiques, pour se développer à partir des années 80 vers l’industrie et le bâtiment.

Avec près de 5M€ de chiffre d’affaires au 31/12/2014, Passage est aujourd’hui une entité autonome spécialisée dans la conception et la fabrication de bandes antidérapantes et de produits pour la signalétique, principalement à destination des secteurs routier, du bâtiment et du transport. La société est positionnée sur le marché de niche porteur de l’accessibilité et de la sécurité, bénéficiant de la mise en application de nouvelles normes françaises et européennes.

Le Groupe Eram, leader européen de la distribution de chaussures et de vêtements avec 1.6 Mds € de chiffre d’affaires, a souhaité céder l’activité de Passage, souhaitant se recentrer sur son cœur de métier.

A l’occasion de l’opération de reprise en MBI, orchestrée par Cyrille Lombardo, manager qui cumule plus de 15 ans d’expérience dans le conseil aux entreprises et le management de PME, A Plus Finance accompagne la Société à la fois en capital minoritaire et en obligations convertibles. Le tour de table est complété par des personnes physiques, et notamment Fredrik Sontag, qui prend la tête du Conseil du Surveillance, Philippe Bertin, dirigeant de la société Equitis Gestion, et Jean-Jacques Laborde, senior advisor de Florac Capital. Les dirigeants opérationnels de la société, Sandrine Herbert, Julien Suzineau et Hugues Lacroix restent en place pour accompagner le développement.

Cyrille Lombardo, président de Passage, commente : « La société Passage, qui dispose d’un grand savoir-faire dans des produits techniques de qualité, a un grand potentiel de développement, sur ses métiers actuels que sont les bandes podotactiles, les produits antidérapants et les pavés pour l’embellissement urbain, et sur de nouvelles applications, ainsi qu’à l’international, dans un contexte de normes d’accessibilité plus contraignantes ».

Gilles Aballea, secrétaire général du Groupe Eram : « Tout en ayant une grande confiance dans l’équipe en place qui a su amener Passage à une excellence technique et opérationnelle, nous pensons que Cyrille Lombardo peut contribuer à ouvrir de nouvelles opportunités au développement de la société, reconnue pour la qualité de ses produits ».

Jean Christophe Sampson, directeur de participations chez A Plus Finance ajoute : « Nous avons été séduits par le projet de Cyrille Lombardo de développer Passage, belle endormie dotée d’un grand savoir-faire sur des produits complexes utilisant la poudre de marbre ou le polyuréthane, qui devrait bénéficier d’une nouvelle dynamique commerciale, tout en capitalisant sur son excellence opérationnelle, fruit de plus de trente ans dans le giron d’un grand groupe industriel français ».

Intervenants de l’opération

Investisseurs
A Plus Finance (Jean-Christophe Sampson, Mia Lauranti)
Cyrille Lombardo
Personnes physiques (Fredrik Sontag, Philippe Bertin, Jean-Jacques Laborde,…)

Cédant
Groupe ERAM (Xavier Biotteau, Gilles Aballea)

Conseil cédant
SODICA Corporate Finance (Agnès Marossero, Bastien Robert)

Conseils Juridiques
Conseil Juridique Investisseurs : K&L Gates (Nicola Di Giovanni, Hala Nehmé)
Conseil Juridique Cyrille Lombardo : Stehlin & Associés (Svetlana Tokoucheva)

Audits
Audits Financiers : D’Ornano & Associés (Raphaëlle d’Ornano)
Audits Juridiques : Bonna Auzas Avocats (Sigmund Briant)

Intervenants Dette Senior
CIC Ouest Angers (Guillaume Colosiez)
Crédit Mutuel Anjou (Frédéric Fabioux)
BPI France Pays de la Loire (François Bonnet)

A propos de A Plus Finance (http://www.aplusfinance.com)

Depuis plus de 17 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non cotés. Les pôles d’expertise développés au sein de la société de gestion sont centrés sur l’Innovation, le Capital Transmission, l’Immobilier, le Financement du Cinéma et les Fonds de Fonds. Chaque activité dispose d’une équipe propre et propose des véhicules d’investissement tant aux particuliers qu’aux institutionnels.

Au 31 décembre 2014, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à 600M€ dont près d’un quart pour le compte d’institutionnels.

Pour plus d’informations : http://www.aplusfinance.com

Contacts presse :

Steele & Holt – Servane Taslé
Tel: + 33 1 79 74 81 15
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